Pünktlich zu seinem achtzehnten Geburtstag klopft ein zotteliger Fremdling an die Pforten von Jake und seinen unbegeisterten Adoptiveltern, stellt sich als Gesandter von Jakes seit Jahren verschollenem Vater vor und überreicht dem Knaben ein Säckchen mit riesigen Bohnensamen. Aus dem wächst eine Ranke zum Himmel, und Jake wird in eine fantastische Gegenwelt über den Wolken katapultiert, wo mächtige Monster Jagd auf ihn machen und ein geheimnisvolles fliegendes Schloss seine Kreise zieht.